老K有话说，半个月前推荐的歌尔股份已经涨了40个点了，距离老k的第一目标亿市值越来越近。今天老K来聊一聊游戏股。今天游戏股有所调整，一部分是提前埋伏Chinajoy的资金兑现，一部分是受了周末苹果下架了几万款游戏的新闻影响，但是下架的都是一些野鸡游戏，对龙头来说反而是利好。1.行业景气度游戏是一个带有消费属性的科技成长行业，并且带有成瘾性，年轻人游戏氪金已经成为惯例，并且金额不少。一季度受到疫情影响游戏股业绩暴增，很多人觉得这只是一次性的增长，不具备持续性，这也是为什么游戏股2月到5月横盘的原因，然而二季度的业绩依旧亮眼！其实不难理解，游戏是带有成瘾性的消费品，疫情创造的新玩家，不是一次性的，而是新一批上瘾玩家！传统消费股年增长率20%左右，估值六七十倍，而游戏股增长20—40%，龙头估值才30倍，性价比很高。再来说一下这个行业未来发展的想象空间，在推荐歌尔股份时我就说到，消费电子更具备成长性更有想象空间的赛道是智能穿戴设备，之前的vr游戏都是些鸡肋，而随着5g的发展带来的速度支持，苹果vr产品的推出，vr游戏、云游戏具备想象空间！2.个股三七互娱是中国第三大游戏公司，第一二名为腾讯和网易，也就是说它是A股里的游戏老大。今年一二季度增速均超过40%，在清理垃圾游戏的背景下，游戏龙头集中度将提升，如同消费电子买歌尔和立讯，游戏中选三七互娱和完美世界较为稳健。炒股炒的是预期，在泡沫未破灭时享受泡沫，老K也不敢说未来云游戏结合vr游戏会有多成功，但是在未证伪之前，股价由预期推动。声明：股市有风险，投资需谨慎，老K仅阐述自己相信的逻辑，个股风险请自行把握！预览时标签不可点
